После победы над Галаксией прошло 2 года. Нашим героям исполнилось 18 лет. Всё спокойно, все живут и радуются жизни.
Но вдруг в отношениях внутренних воинов возникли неурядицы. Усаги поссорилась с подругами, перестала с ними общаться и пропала. Что не пытались сделать девочки, но найти принцессу Луны они так и не смогли. Через какое-то время Усаги всё же появилась в Короне. Она всё ещё обижена на подруг, но всё же совместным натиском внешних и внутренних воинов, они смогли разговорить её и выяснилась очень интересная вещь: Уса встретила друзей детства, блейдэров, и снова занялась игрой в бейблэйд. Так же она рассталась с Момору и встречается с парнем-блейдэром Каем Хиватари. Как не пытались девочки отговорить Усаги, но она отказалась быть сейлор воином, а друзья блейдэры защищали её.
Хотя всё же и враги не дремлют, они готовят новое нападение.
Кто же новый враг? Демон или обычный человек, решивший захватить умы маленьких детей? Вернётся ли Усаги в команду серлор воинов? И кто же всё таки ей старые друзья на самос деле?